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28

2020

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疫情对下游用钢行业供应链造成影响

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【概要描述】

   整体来看,下游用钢行业因封锁而遭受的损失相对较少,且恢复速度也快于酒店业、航空业和娱乐业。不过,由于疫情期间大量中小规模企业破产,对下游用钢行业供应链造成长期影响,并将一定程度抵消制造业的反弹。

  建筑业抗冲击韧性较强将出现结构性变化

  面对疫情带来的冲击,多国政府都将公共建设项目的实施视为重点,因此建筑业保持了相对较强的韧性。随着封锁措施的放松,在基础设施投资增加、积压需求释放、宽松的信贷环境下,发达经济体的建筑业得以持续复苏。

  在许多新兴经济体,建筑业将在2020年出现两位数的萎缩,特别是土耳其、墨西哥和巴西3国将陷入深度衰退并面临融资问题。另外,由于中国政府的刺激措施,预计中国的建筑业将强劲反弹。

  未来几年,预计基础设施投资将带动全球建筑业增长,尤其是在发展中经济体表现明显。欧洲各国推行实施的绿色复苏计划可能会推动发达经济体基础设施投资增长。不过,政府收支恶化带来的融资难题和预期的油价承压或将对投资形成阻碍。

  长期来看,随着办公和住房空间需求模式的转变,以及城镇规划和相关建筑法规的重要变更,全球建筑业将出现结构性变化。

  汽车业严重受挫供应链将重新调整

  全球汽车行业受疫情影响较大。4月份,多国汽车产量同比下跌70%~90%。虽然后期供给侧的问题得到了较快解决,但在封锁过后,汽车行业的复苏受到了需求恢复缓慢的压制。第二季度,全球汽车产量同比下跌34%。即便是中国稳健的需求加快了汽车行业的复苏,但从1~8月份整体情况来看,中国机动车产量仍比2019年同期低9%。其他国家的情况则更加严峻。1~8月份,德国和美国的汽车产量同比均下降超过30%。同期,印度的乘用车产量同比下降46.1%

  与此同时,汽车行业正在经历大规模重组,供应链将重新调整,城镇出行模式将发生改变,向电动汽车的过渡仍将继续。

  机械设备业情况不乐观中期复苏程度有限

  由于封锁期间供应链的断裂和订单的减少,机械设备行业遭受严重打击。第一季度,中国机械设备行业最早出现萎缩,第二季度欧盟、美国和日本机械设备行业也相继发生萎缩。5月份以来,机械设备行业产出的下降趋势得以减缓,但大部分国家情况仍不乐观。由于利润下滑和信心不足,机械设备行业投资项目出现延迟或被撤消的情况,在经历最初的行业反弹之后,行业恢复速度缓慢。但中国是个例外,前8个月中国机械设备行业的产出水平超过2019年同期。

  从中期来看,由于投资恢复前景不佳,机械设备行业复苏程度有限。

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